已是江户时代后期，时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽 饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗 饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动一切皆由明石藩主齐昭（稲垣吾郎 饰）而起。齐昭系现任将军的异母弟弟，其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。为免苍生遭其荼毒，土井授意岛

在一个随时都在被人追杀的陌生国度，凯西（斯科特·阿金斯 Scott Adkins 饰）得到师傅的重托带着传说中的神秘武器来到纽约师傅最终惨遭杀害，为了替师报仇，也为了解开宝物的真相，凯西开始通过仅有的一点点线索去寻求幕后的黑手。当他一点点拨云见日，了解到了这个幕后黑手原来是一个国际化的地下暗杀组织，

20世纪90年代初，日本政府秘密进行了人体进化实验他们通过不同的方式向两组实验儿童体内移入动物或昆虫的基因，以使他们获得超长的能力。与之相对，这些孩子必须面临成年后身体崩溃的厄运。二十年后，荏碕昴（冈田将生 饰）和沙耶（成海璃子 饰）、亘（白石隼也 饰）、隆二（濑户利树 饰）、良介（清水寻也 饰）等