欧内斯特发现15岁的女儿妮娜并非自己亲生，而是妻子与他俩儿时伙伴菲利波所生不久后妻子过世，妮娜也得知自己的父亲是菲利波。此时欧内斯特和菲利波在同一所学校共事。妮娜决定靠自己力量弥补两个爸爸之间的隔阂。

随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇ddd世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Picc