德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布

1944年至1945二战期间，一群阿尔及利亚的伊斯兰教小伙子应召入伍，被编入法国军队，参加对德国的反击战aaa阿布戴卡德（ 罗舍迪·泽姆 Roschdy Zem饰）因通过军事理论考试而被授予下士军衔，在上级命令下带领同乡的弟兄们编进严厉的马丁尼兹中士（伯纳德·布兰肯 Bernard Blancan