二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Ma

安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄

萨沙（加德·艾尔马莱 Gad Elmaleh 饰）是一个四十岁的广告作曲人，常言所道的四十不惑在他的身上却没有半点体现萨沙害怕承诺，恐惧稳定的关系，对他来说，能够随心所欲的做任何自己想做之事才能真正的算得上是活着。这让幼稚的个性让萨沙周围的朋友和亲人们吃了不少的苦头，他的母亲甚至至今还保持着替儿子打