在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。

在法国边境的丛林中，一群狼遭到猎人的伏击，只有一只黑色的幼崽侥幸逃脱幼崽跑入镇上寻找父母的尸体。少女安琪将它救下，并起名卡卡，放归大自然。 1914年世界大战爆发，战火蔓延到这个边远小镇。镇上的戈辛父子借战争大发其财，其子埃米尔（Jean-Paul Rouve 饰）也与安琪（Laetitia Cas