一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心 某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她

纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。

人气漫画家斯图•米利（Brendan Fraser 布兰登•弗雷瑟 饰）自童年起便饱受噩梦困扰，醒来后他将梦中场景用画笔记录下来ccc回首过往，他的生命中满是恐怖阴暗的色调。在结识了美丽的茱莉（Bridget Fonda 布里奇特•方达 饰）后，斯图在她的鼓励下尝试用左手绘画，终于创作出可爱的蹦蹦猴