女孩即将离开故乡到新的城市上学，为了融入冰冷的环境她曾做过尝试好在她遇上了愿意帮助她的男孩，他在课堂上激辩殖民史与原住民的悲惨命运，对抗同僚间对“外来人”的冷暴力。电影以青少年充满共鸣的同理视点切入，讲述了青少年成长时期的迷惘和有关身份认同的故事。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒ccc

西贝尔·拉扎是一个阿尔及利亚的移民ccc他在魁北克的一所小学工作，他的前任老师悲剧地死掉了。虽然他前任的死令小学的同事和他的学生很悲痛，而且这些生者在心灵上都经历了漫长的恢复过程，但是没有人希望知道拉扎先生痛苦的过往和生活，也没有人清楚他时时刻刻都在担心自己随时可能会被驱逐出这个国家。

有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡aaa他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了